挤压、增产和降价的矛盾

结论:

统计数据表明,无论国内国外市场,国内彩电产业都表现出了产能和产量增长与销售价格下降的矛盾,其中国内市场还表现出销量和均价双下降与产量提升的矛盾。藉此分析来看,如果这一状况不得改善,国内彩电企业将面临亏损、减产等风险。

 
2012年一季度国内家电零售额同比下降了20%-30%,二季度同比下降15%左右。另有数据表明今年1-4月份彩电零售市场销量下降13%。而与此同时的是,1~4月,电视产量保持增长,同比增长17.6%,达到 3923.5万台…
2012年前五个月,彩电出口2300万台,同比去年增长22%。但是对比出口彩电单价出现明显下跌,2012年出口均价192美元/台比2011年的242美元/台,下降了20.7%。...
 

国内市场的尴尬

矛盾:

2011年国内彩电市场销量已经达到4160万台的关口,预计2012年增长将首次低于10%,下降到个位数(预计为5%-7%),在4200-4300万台之间。而目前国内彩电产业的产能都还在持续增长,这本身就会形成一个企业的销售压力。2012年京东方和华星光电的8.5代液晶面板线产能持续提升,会进一步加剧国内彩电市场的销售压力。扩大市场销售数量的压力,甚至高于保持正常利润水平。

由于内销市场规模大致趋于稳定,而平板电视自身还处于技术逐渐成熟、成本逐渐下控的阶段,整体市场销售额略有下降也在所难免。甚至高端产业也进入了价格下滑期……
宏观经济压力,市场激励政策的变化压力,此前刺激措施导致的市场透支压力等等,来自彩电产业之外的“阻力”正在成为宏观上,彩电产业难以承受的重压。虽然2012年6月,国家紧急推出了新的“节能补贴”手段,但是效果如何还难下结论
 

出口市场的风险

依赖:

海内市场不行,则必须拓展海外市场:作为拥有1.2亿台彩电产能的国内彩电产业,走出去是必然的选择。   例如,海外业务一直比较弱的创维2011财年,其彩电产品的海外市场销售额达到16.19亿港元,同比上升52.7%,其中平板电视出货量则大幅上升125.5%。另据数据显示,2010年国内彩电业销量最大的TCL不过全球排名第10位。而在2011年则飙升到了第七位。2012年一季度TCL排名再度上升至全球第五位,全球市场占有率从2011年的4.9%上升至5.6%。紧随其后的海信,上半年出口销售额同比增长 61.4%,销售量同比增长 46.9%。海信目前全球彩电销量排名仅次于TCL为第六位。

在国内品牌彩电企业的出口产品中,海信自主品牌比例算比较高的,但是也不过才六成而已。其还有四成产品是靠贴牌子出口:与之对比,日韩等国彩电企业的产品主要以自主品牌出口,甚至其中,大部分来自于其它代工企业制造的产品。

再出口产品的结构中,国内品牌彩电企业也缺乏高端产品。例如,海信进入日本市场的产品,不得不采用低价格的策略,产品价格低于日本本土品牌同类产品四成之多。
国内彩电企业目前虽然在欧美市场也有突破,同时也在积极进入日本市场,但是其主要市场依然对政治经济形势不慎稳定的中东、非洲和拉丁美洲市场以来严重。尤其是中东市场,去年从利比亚战争到埃及巨变,还有叙利亚问题、伊朗问题的困扰。
 

高端竞争的压力

后市:

2012年下半年,彩电产业在上半年“量增价跌”和适度积压的环境下,能否获得市场突破,关键在于“节能补贴的拉动效果”、奥运的拉动效果、“海外市场的稳健增长”、高端产品比例的提升和价格下降的减缓、上游面板价格的变化、国内智能彩电市场政策和配套产业的发展,以及国内和国际整个经济形势的走向等因素的共同作用。相对而言,具有更高的市场品牌溢价、更好的海外市场拓展状况、以及自身盈利能力更强的企业,业绩表现不会太过波动,但是缺乏以上三点实力的企业则可能面临全年度的亏损境地。

依靠提升高端产品、高附加值产品的比例更是彩电企业提升利润的重要法宝。据研究数据表明2011年智能电视初次登陆时,个别高端智能产品的市场利润水平甚至高达普通产品的十倍。但是随着高端产品日渐普及成为“普通产品”,这种优势必然消失
传统制造业强国日本的彩电品牌也在寻求制造之外的竞争力,特别是在日元持续升值背景下,日系彩电军团代工比例持续攀高。日韩企业大量采用代工产品的直接影响是,国内彩电品牌传统的“低成本制造”优势不复存在,这直接导致国内彩电企业在国内、国际市场的低成本竞争优势会逐渐消失。
智能彩电革命对国内彩电品牌则是一件没有准备好的事情。智能化的核心是用户体验,用户体验的核心是内容、软件与服务。而传统彩电企业的强势则是硬件、制造、电路板、模具。这种核心竞争力的矛盾是显而易见。
 

2012年国内彩电市场已经进入一个不稳定期。导致市场不稳定的因素虽然在2012年会高速发酵,但是不会到达最高点。这是国内彩电企业经历了10年和11年较为的稳定的发展期之后,面临的一个新挑战。众多市场不利和不确定性因素是决定谁会成为新一轮淘汰过程中的幸存者的关键。今年是真正检验彩电业的领导者们的智慧的关键一年。

 
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本期责编:郑福华
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