"三星们"来了
事实

2012年年初的全球消费电子展上，LG和三星分别展示了自己的55英寸OLED彩电，并宣布旗下8.5代线的量产计划：2012年分别达到月投入8K和6K块玻璃基板的产业。分析表表明，其产能可能在2013年年中上升到月投入3W片基板，届时将能满足全球300-500万台大尺寸OLED电视的应用需求在建设大尺寸OLED的同时，三星和LG的小尺寸OLED面板线也在抓紧建设。三星随着代号为A3线建设的挺进，其小尺寸OLED产能面临翻番。

OLED引领全球面板线建设新高潮
LG、三星8.5代韩国OLED，三星、LG大陆8.5代LCD、三星、LG小尺寸OLED面板、奇美友达小尺寸OLED，6代大尺寸OLED、松下6代OLED、华星光电6代低温多晶硅TFT、京东方8代LCD、5.5代PLED、8.5代和4.5代LCD改造——这些仅是知名大厂中受关注的今年的面板线在建项目……
投资的疯狂
如果仅以京东方的投资论：合肥8.5代LCD线280亿，鄂尔多斯5.5代OLED线220亿，这已经达到500亿的投资规模，这还没有计算其所谓的OLED的量产改造计划的投资...
 

面板投资狂飙的产能过剩背景
大投资大产能的面板：

 

  以目前量产大尺寸电视最多的8代和8.5代线为例，一条生产线的投资以不同产能计算从160亿到280亿人民币不等，大概能够提供500万到1400万块平板电视需求的液晶面板。而如果一个面板企业要形成竞争优势，则至少要拥有三条高世代线：这也就是说，一个有竞争力的面板企业至少要有500亿上下的投资，近3000万的产能。
2011亏损潮
以2011年为例，根据正式公布的2011年财年报告显示，三大日系企业中索尼亏损57亿美元、松下亏损96亿美元、夏普亏损46.6亿美元，均创下历史新高。为此，索尼推出与三星、夏普的面板合资企业，松下压缩面板产能，夏普出售十代线半数产权给鸿海。
产能过剩是主因
在此轮的亏损中，原因很多：金融危机、市场疲软、汇率波动、设备折旧提计、地震海啸等自然灾害。但是这些因素都是相对外部性的，而从内部来看，产能过剩才是真正的亏损原因。
 

面板业：何以“偏向虎山行”
原则：

 

  通过以上的分析可以看到，面板产业继续加大投资、特别是加大对OLED项目的投资，是有着众多的原因的：包括企业自身的、产业性的、技术性的、行业性的。而制约面板产业投资的因素则相对很少：只有这两年的产能相对过剩导致的部分企业陷入经营困境这一条原因——实际上真正适合这条原因的只有日本面板企业。

    因此，行业虽然能够感觉大规模扩张产能（无论是OLED还是LCD上的），都会削弱未来产业的盈利预期，但是行业内对于加大投资的呼声却并没有停止：大陆的后起之秀需要产能规模的支持；韩国企业想扩大战果，并获得OLED的领先、甚至独断地位；台湾、日本和大陆企业需要追赶韩国企业在OLED领域的领先步伐……

第一， 规模制胜取代技术制胜。液晶显示市场去年和今年的惹眼“新”技术有哪些呢？只不过是小尺寸的视网膜屏幕和大尺寸的4K而已——本质都是分辨率的提升，也就是加工精度的提升。

第二， OLED的开门红馋坏了很多人。在面板业行业性亏损中，也不是毫无亮点：IPAD等产品采用的小尺寸液晶产品和手机采用OLED屏幕就成为了最“赚钱”的点。其中，OLED手机的表现最为抢眼。

第三， OLED面板线来自于LCD面板线，产业链梯度建设的原则使得瞄准OLED也需要建设LCD。这也是面对全球显示面板需求还在扩大的趋势，面板企业都希望扩大产能：包括LCD和OLED面板产能的重要原因——下不下蛋，先占窝的竞争理论使然

第四， 苹果电视的出现将改变，非彩电类“消费电子”以及“IT”企业在彩电市场的外行形象。无论苹果彩电是否进入国内市场，更多的类似企业产品在国内市场参与市场竞争的情景都会出现。

第五， OLED大尺寸面板从在抢先投资的风潮——这是由面板业的领先者三星和LG主导的一种“控制性”竞争策略。

第六， 面板产业不仅自己投资巨大、经济产出巨大，对经济增长拉动巨大，同时他还是一个非常基础的现代平台型工业项目。
 

面板业方向只有一个：OLED
利润决定方向：

 

    在现有的面板业投资中，可以分为三大类：第一类是新建项目——这会直接增加行业产能（例如京东方合肥8代线、LG和三星的大陆8代线、京东方和三星5.5代线）；另一类则是改造项目——这一类不会增加行业的总产能，而且在改造施工中，会降低行业的总产能（例如京东方、三星、LG的大尺寸OLED供给线）；第三类则是面板前端项目，例如华星光电的6代LTPS，这些项目对行业产能的影响尚不明确。

    虽然面板业的投资可分为以上三大类，而且并不是每一类项目都会增加行业产能，但是业内对面板业持续7个季度的行业性亏损以来，产能却进一步提升的担忧还是存在。因此，面板行业必须寻找“高利润”的产品，作为在开工率不足的情况下盈利的基点。
4K2K阻止不了OLED
4K2K这是LCD面板面对OLED的一个不错的竞争选择：但是，对于更高分辨率的LCD产品，没有4K2K信号源的支持，面板特性难以发挥——显示低一层次的1080p信号，4K2K面板画质改善是很少，同时还必须配合更强大的彩电信号处理转换系统（这回导致终端成本的增长）……
LCD价格优势不会长久

LCD面板狙击OLED面板的另一个杀手锏是价格分析认为五六年之内，OLED的价格很难追赶上LCD产品：最好的预期是三年内OLED的价格下降到同等尺寸LCD面板的1.5倍。但是，如果不考虑技术的成熟度，仅以理论成本计算，OLED彩电的成本要低于LCD产品...
投资OLED机遇大于风险

OLED产业的不确定性不仅意味着风险，也意味着机遇：LG 55英寸OLED电视一万美元售价后面的巨大利润的吸引力不不言而喻。从长远看，面板业的“钱途”完全属于OLED，技术问题的解决只是早晚问题：因为，三星5.5代线已经成熟量产一年以上，结合液晶技术从小尺寸向大尺寸爬坡的经验，行业内对OLED大尺寸化的可能性几乎没有怀疑。
 

无论面板业如何进行布局，产业的方向异常清晰：OLED——无论是金属氧化物、低温多晶硅还是采用传统液晶用的TFT技术作为过渡；无论是现在OLED蒸馏涂覆，还是理想的印刷涂覆。因此才有文章开头的一幕：华星光电以四五倍的工资挖角台湾高级人才！而对于面板业而言向OLED技术的转型则意味着整个行业未来数年内将有数千亿，甚至是近万亿级别的投资规模——这将是一场有钱人的游戏。

  
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本期责编：郑福华
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